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LAS BOLSAS CERRARON EN BAJA, AL ESPECULARSE QUE CHINA REVISARÍA SU EXPOSICIÓN SOBRE LA DEUDA EUROPEA
Los principales índices de acciones en EE.UU. finalizaron en baja revirtiendo las ganancias del inicio de jornada, por las noticias que sugieren que China estaría revisando su exposición a deuda de países europeos debido a las crecientes preocupaciones sobre los déficits fiscales en estos países. El índice Dow Jones cerró con una baja del -0,69% en 9.974,5 puntos mientras que el índice Standard and Poors retrocedió un -0,57% hasta los 1.068 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite cayó un -0,68%.
Indicadores Económicos
El Departamento de Comercio dio a conocer que las Órdenes de Bienes Durables crecieron un +2,9% en Abril por cuarta vez en cinco meses y superaron las expectativas de los analistas que esperaban un aumento de +1,3%. Solamente las órdenes de bienes durables en el sector transporte crecieron +16,1% tras haber caído -13,1% en Marzo. Por otro lado, las órdenes excluyendo el sector transporte registraron la primera caída en tres meses (-1%) en Abril.
El Departamento de Comercio dio a conocer un aumento del +14,8% en las Ventas de Viviendas Nuevas durante Abril hasta las 504.000 unidades tras haber subido +27% el mes pasado (el mayor incremento desde Abril de 1963). Las perspectivas para el resto del año dependerán de que se verifique un aumento sostenido en el empleo, al mismo tiempo que las compañías constructoras se encuentran con el obstáculo de las ejecuciones hipotecarias que producen una caída en los precios de las viviendas y un aumento en el inventario de las mismas. Por otro lado, la reciente caída en las tasas de los préstamos ocasionada por el temor a que la crisis de deuda en Europa demore el crecimiento global, podría impulsar las ventas cuando finalice la ayuda gubernamental a fines del segundo semestre.
Renta Fija – EE.UU.
Los precios de los bonos del Tesoro de EE.UU. cerraron en alza impulsando el rendimiento de los mismos, luego de haber cerrado ayer en los menores niveles en un año, tras darse a conocer alentadores indicadores económicos, que redujeron el atractivo sobre la deuda del gobierno. El rendimiento del bono a 10 años subió 3 puntos básicos a 3,19%, mientras que el bono a 2 años rinde un 0,81% avanzando 2 puntos básicos con respecto al cierre de ayer.
Renta Variable – Europa
Los mercados europeos cerraron en alza impulsados por algunas noticias corporativas. El fabricante suizo de relojes Swatch subió un +6,2% luego de anunciar que sus ventas se incrementaron más de un 30% en el primer trimestre. En Alemania el índice DAX subió un +1,6%, mientras que el índice FTSE 100 (Inglaterra) se apreció un +2,0% y el CAC 40 (Francia) avanzó un +2,3%.
Commodities
La soja en Chicago finalizó la jornada con un alza del +0,8% a US$ 344,7 la tonelada. El Viernes la soja cerró en $ 894,5 la tonelada en el mercado de Rosario. Por su parte, el oro subió un +0,6% a US$ 1.211,5 la onza. El precio del petróleo se apreció un +3,6% a US$ 71,2 el barril.
Divisas
El euro finalizó en baja por tercer día consecutivo frente al dólar, al persistir los temores que la crisis de deuda en Europa dañe las perspectivas de crecimiento económico. La preocupación por un ajuste en las condiciones de financiamiento en dólares y una subasta mediocre de deuda alemana también repercutían negativamente sobre el euro. El dólar avanzó un +1,4% a EUR/USD 1,217 por euro mientras que se apreció un +0,2% a GBP/USD 1,4382 por libra esterlina. Por su parte el yen subió un +0,3% a USD/JPY 89,975 por dólar.
Mercado Local
Los títulos de deuda soberana local cerraron en su mayoría con bajas tras los feriados del 24 y 25 de mayo, afectados nuevamente por el alto contexto de volatilidad que se vive en los mercados globales. En este contexto, el cupón del PBI en dólares Ley Argentina (TVPA) cerró con una baja del 3,77% siendo el título que más cayó en la rueda, seguido del bono Par en pesos Ley Argentina (PARP) que bajó un 3,53%.
El Merval registró una baja del 2,94% afectada principalmente por las caídas que registraron las acciones vinculadas al sector bancario. En este contexto, Banco Francés (-9,56%) y Banco Macro (-7,61%) fueron las acciones que mostraron las mayores caídas de la jornada, donde el volumen operado superó los $ 44 millones.
Los índices de dólar futuro cerraron en alza con un volumen operado de US$ 308 millones. El futuro a Julio 2011 ($ 4,44) mantiene una tasa implícita del 11,4%, lo cual resulta atractivo para aquellos inversores que consideren que la apreciación del dólar superará ese porcentaje de suba en dicho plazo. El dólar minorista cerró en $3,89 y $3,93 para la compra y la venta, respectivamente. Por su parte, el euro operó en $4,72 para la compra y $4,78 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,02 para la compra y $2,09 para la venta.
Las tasas Badlar para plazos fijos mayores a $ 1 millón y Call a 1 día cerraron en 9,38% y 10,25%, respectivamente. En el mercado internacional, las tasas Interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 3, 6 y 12 meses finalizaron en 0,54%, 0,76% y 1,22%, respectivamente. Por su parte la Euribor cerró en 0,70% para 3 meses, 0,99% para 6 meses y 1,26% para el plazo de 12 meses.
Fuente: Puente Hnos. Comentario actualizado al 26-05-10 17:50
